唐老鸭因为贪吃，在大雪纷飞中与小伙伴们走散了。看到前方有一棵大树，唐老鸭知道要想渡过这个寒冬必须得在干净的树洞里待上几天。但唐老鸭并不认识这棵树，因为它是一棵刚在公园里种下的树苗。唐老鸭觉得树洞太小，就爬到树上，舒舒服服地睡着了。
不久，唐老鸭被寒风吹醒了。这时，唐老鸭开始喜欢上了这棵树。他看到树枝在风中摇曳，看到落叶悄然飘落，看到众多的小鸟在树上玩耍飞舞，看到阳光和月光轮流照耀，唐老鸭的内心很是平静。他跟这棵树相处，有了奇妙的感觉。唐老鸭回忆起小时候爬上梧桐树，高唱“两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快”，心头满是温馨与兴奋。
唐老鸭又看到了树旁的松鼠，正在藏他的坚果。唐老鸭邀请松鼠来与他共度这段逗趣时光。松鼠们很开心地接受了邀请。
从此以后，唐老鸭就和他的树，和他的伙伴们一起在此度过了漫长的劣寒之冬。
